Вклады в банках растут и утрачивают зеленый оттенок

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» подготовило обзор рынка вкладов частных лиц за первое полугодие 2006 года. Основными изменениями по сравнению с прошлыми периодами стали.

В первом полугодии 2006 года экономическая ситуация в стране оставалась стабильной, чему способствовали благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, расширение потребительского и инвестиционного спроса. На внутреннем валютном рынке за первые шесть месяцев года в номинальном выражении рубль укрепился относительно доллара США на 6,8 % и несколько снизился относительно евро (-0,1 %). В реальном выражении укрепление рубля составило 10,0 % и 4,9 % соответственно. По данным Федеральной службы государственной статистики России, цены на потребительском рынке в первом полугодии выросли на 6,2 %, против 8 % за соответствующий период прошлого года. Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата составила 9 897 рублей, увеличившись за год в реальном выражении на 12,3 %, реальные денежные доходы населения выросли на 11,4 %.

Доля организованных сбережений – вкладов, вложений в ценные бумаги и недвижимость, платежей по банковским кредитам – в структуре использования доходов населения в первом полугодии 2006 года составила 10,3 %, оказавшись чуть ниже показателя прошлого года. В валютные сбережения было конвертировано 7,5 % доходов. Львиную долю расходов среднестатистического россиянина по-прежнему составляют потребительские нужды – расходы на питание и оплату коммунальных услуг съедают в среднем 71,9 % заработка.

В 2006 году усилилась тенденция прошлых лет по сокращению числа банков, имеющих лицензию на привлечение во вклады денежных средств частных лиц. За первое полугодие количество аккредитованных банков уменьшилось более чем на сотню, с 1045 до 935 организаций, что сравнимо со снижением за весь прошлый год и значительно превышает динамику предыдущих лет. Однако в ближайшее время ожидается прекращения этой тенденции в связи с тем, что число банков с лицензией на работу с вкладами населения вплотную приблизилось к числу банков-участников системы страхования. В дальнейшем численность банков, оказывающих услуги частным лицам, будет сокращаться более медленными темпами, зависящими от процесса консолидации в банковском секторе.

По состоянию на 1 июля 2006 года в реестр банков-участников системы страхования вкладов было включено 933 банка. Объем застрахованных вкладов в них составляет более 3,1 триллиона рублей, то есть свыше 99 % вкладов населения, размещенных в банковской системе страны. При этом 99,4 % счетов, открытых в банках-участниках системы страхования вкладов, имеют размер до 200 тысяч рублей, то есть полностью покрываются страховым возмещением. Одновременно следует учитывать, что, по оценкам Агентства по страхованию вкладов, около половины открытых банковских счетов имеют остатки менее 100 рублей. На вклады до 200 тысяч рублей приходится 49,5 % всей суммы застрахованных депозитов. При этом общий размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов оценивается в 62,4 % застрахованных вкладов. Без учета Сбербанка страховая ответственность выросла с 35,6 % до 44,2 % суммы застрахованных депозитов. Сбербанк, занимающий 53,9 % рынка вкладов, вообще стоит особняком – у него доля вкладов до 200 тысяч рублей составляет наибольшее значение – 64,8 %, что объясняется значительной долей небольших вкладов в его пассивах. Вообще рынок банковских вкладов населения характеризуется достаточно высокой концентрацией.

В остальных крупнейших игроках розничного рынка – трех десятках банков с объемом вкладов более 10 миллиардов рублей – преобладают крупные вклады, в этих банках сосредоточено 79,1 % средств во вкладах населения. Средствами населения в размере от 1 миллиарда до 10 миллиардов рублей обладают 173 банка, аккумулировавшие в общей сложности 15,5 % средств, и этот сегмент показывает довольно значительный пророст привлеченных средств, постепенно переманивая вкладчиков у банков из первой тридцатки рейтингов.

Ежегодный рост рынка вкладов составляет 28-32 %, вписываясь в многолетнюю тенденцию снижения темпов роста вкладов. В долгосрочной перспективе темпы роста вкладов будут постепенно приближаться к динамике уровня доходов населения, составляющей в последние годы в реальном выражении 8-9 %. Важными факторами, влияющими на текущее снижение темпов роста вкладов, являются активное развитие потребительского кредитования, приводящее к уменьшению стимулов к накоплению со стороны населения, рост популярности инвестирования в инструменты фондового рынка, а также исчерпание запасов так называемых матрасных сбережений.

Депозиты частных лиц в настоящее время являются одним из основных источников формирования ресурсной базы банков, составляя 27,9 % совокупных пассивов.

Структура депозитов населения в зависимости от сроков размещения отражает инвестиционные предпочтения и ожидания вкладчиков. В 2006 году продолжалась тенденция увеличения доли средств, размещаемых населением в долгосрочные депозиты. В результате на 1 июля 2006 года доля депозитов свыше одного года составила 60,7 % средств частных лиц, размещенных в банковской системе.

Наблюдается постепенное снижение доли валютных вкладов, что, по всей видимости, объясняется как более низкими процентными ставками, чем по рублевым депозитам, и тем, что вкладчики все в меньшей степени рассчитывают на восстановление роста курса доллара. Вместе с тем, в первом полугодии по сравнению прошлыми годами наблюдался значительный рост продаж наличной иностранной валюты в обменных пунктах. Покупка наличной валюты через обменные пункты возросла до 21 миллиарда против 17,9 миллиарда долларов за первое полугодие 2005 года, зачисления на валютные счета выросли до 16,2 миллиарда против 12,8 миллиарда долларов. Новой тенденцией в 2006 году стал резкий рост продаж наличной валюты через пункты обмена валюты с 1,5-2,0 миллиарда долларов ежемесячно в начале года до 3,5-4,5 миллиарда долларов во втором квартале. Этот всплеск вызван быстрым укреплением рубля к доллару. В целом следует отметить, что спрос населения на наличную валюту практически перестал носить инвестиционный характер и все в большей степени определяется текущими потребительскими нуждами. Вероятно, что в ближайшей перспективе чистый спрос вновь возрастет, поскольку волна продаж наличной валюты пойдет на спад, а расходы на поездки будут продолжать расти.

В первом полугодии продолжилась тенденция снижения уровня процентных ставок по депозитам частных лиц. Несмотря на всплеск процентных ставок в первом квартале, вызванный изменением процентной политики Сбербанка в начале года в сторону повышения, по итогам полугодия в целом наблюдалось снижение их уровня.

По данным Банка России, в 2006 году по сравнению с IV кварталом 2005 года средневзвешенная процентная ставка по рублевым депозитам (за исключением депозитов до востребования) по всем срокам снизилась на 1,1 процентных пункта до 6,2 % годовых. Доходность валютных депозитов также снизилась на 0,4 процентных пункта до 5,2 % годовых.

Основной формой развития инфраструктуры регионального розничного рынка является открытие филиалов инорегиональных, в основном московских банков. Объем депозитов частных лиц в региональных банках на 1 июля 2006 года составил 427,5 миллиарда рублей, что равняется 13,7 % общего объема вкладов в банках. С начала года вклады в региональных увеличились на 18,3 %, что превышает темпы прироста вкладов в банках московского региона. По-прежнему основными игроками на региональных рынках вкладов остаются филиалы банков московского региона – доля местных банков на рынках вкладов в регионах по состоянию на 1 июля 2006 года вышла только на уровень 22,6 %. При этом региональные кредитные организации в большей степени, чем банки московского региона, зависят от сбережений населения: по данным на 1 июля 2006 года в их пассивах на вклады граждан в среднем приходится 31,7 %. В московских банках, в основном ориентированных на привлечение средств предприятий и организаций, а также имеющих доступ к более дешевому зарубежному финансированию, удельный вес депозитов в пассивах не превышает 14,0 %. В Сбербанке средства частных лиц составляют 55,1% пассивов, а в среднем по банковской системе – 27,9 %.

В настоящее время банки со 100 % иностранным участием в капитале занимают достаточно скромную нишу на российском рынке сбережений населения, но начиная с 2004 года, темпы прироста вкладов в таких банках в 2,5 года превышают динамику в целом по банковской системе. На 1 июля 2006 года объем средств, привлеченный банками со 100 % иностранным участием в капитале, превысил 134 миллиарда рублей. Лидирующие позиции среди них занимает «Райффайзенбанк Австрия», объединенный с «Импэксбанком», занимающий долю в 51,3 % объема вкладов населения в банках с иностранным участием в капитале. На занимающий вторую позицию «Ситибанк» приходится 16,8 % розничного рынка иностранных банков. Третье место за «Международным Московским банком» – 12,5 %. Интересно, что в банках с участием иностранного капитала наблюдается полное доминирование крупных вкладов размером более 300 тысяч рублей (75,3 % в общей структуре вкладов).