«Клиенты онлайн-МФО сильно отличаются от офлайн-заемщиков», – Борис Батин, MoneyMan

Несколько лет в России действуют микрофинансовые организации, выдающие займы населению онлайн. Клиенту таких МФО не нужно посещать офисы. Все процессы: подача заявки, подтверждение личности и кредитоспособности, а также перечисление средств – происходят удаленно. FutureBanking задал вопросы сооснователю и генеральному директору сервиса MoneyMan Борису Батину, чтобы узнать специфику бизнеса онлайн-микрокредитования.

Многие офлайн-МФО сталкиваются с проблемой нехватки ресурсов для выдачи займов населению. Актуально ли это для вас? Действительно, мы наблюдаем снижение доступности и удорожание стоимости оптового фондирования, но эта проблема касается не только рынка микрофинансирования. Она достаточно остро стоит перед всем кредитно-финансовым сектором экономики. Однако MoneyMan не испытывает критических проблем с фондированием. Размер и рентабельность нашего кредитного портфеля позволяют стабильно расти органическим образом за счет накопленной прибыли.

Рассматриваете ли вы другие источники ликвидности? В начале работы компании необходимые для развития бизнеса средства выделялись учредителями, затем мы привлекли средства профессиональных инвесторов. В частности, в середине 2013 года одним из партнеров компании стал известный бизнесмен Вадим Дымов. И хотя сегодня операционная деятельность финансируется за счет прибыли, это не мешает нам привлекать в проект дополнительные инвестиции, рассматривать различные предложения венчурных инвестиционных фондов и частных инвесторов.

В среднесрочной перспективе мы планируем использовать еще один инструмент привлечения ликвидности, предусмотренный законом о микрофинансировании, – прием сбережений от более широкого круга профессиональных инвесторов в размере от 1,5 млн рублей. Это позволит MoneyMan диверсифицировать источники фондирования.

Чем отличаются клиенты офлайн и онлайн МФО? Клиенты организаций, представляющих заемные средства онлайн, достаточно сильно отличаются от клиентов традиционных офлайн МФО. Наши заемщики образованнее – более 50% имеют высшее образование (в традиционных МФО около 10%), более 90% из них уже имеют записи в кредитной истории. Они моложе клиентов обычных микрофинансовых организаций – средний возраст около 32 лет (в традиционных МФО около 40-45 лет). Наши заемщики современнее – активно используют новые технологии и гаджеты. Именно поэтому в начале этого года мы создали мобильную версию сайта, где можно заполнить заявку на заем. Мы первыми из МФО запустили специальное мобильное приложение MoneyMan для устройств, работающих на платформе Android.

Каковы особенности бизнеса MoneyMan в разных странах присутствия? В первую очередь, MoneyMan это IT-компания, мы полностью контролируем наш технологический стек. Поэтому нам достаточно просто масштабировать бизнес, проводить региональную и даже международную экспансию. Поэтому главный вопрос для компании при запуске в новой для нашего бизнеса стране – это, прежде всего, вопрос поиска локальных интеграций и партнеров.

В каждой стране, безусловно, существуют свои особенности развития бизнеса, что связано как с различными регуляторными требованиями, так и с различиями в финансовой и медийной инфраструктуре. Например, в Казахстане и Грузии рынки CPA-рекламы сегодня развиты довольно слабо. Этот канал масштабирования бизнеса, который мы успешно использовали в России, сложнее применять в других странах.

В Грузии мы видим значительно боле высокую конверсию посещений сайта в заявку на заем, чем в России, поскольку онлайн-кредитование неплохо развито в стране и знакомо населению. Также системы поддержания лояльности клиентов в Грузии имеют значительно большее значение, чем в России или Казахстане.

Также в странах присутствия MoneyMan доступна разная информация о заемщиках, что требует локализации скоринговой модели. В Казахстане, например, финансово-кредитные организации могут использовать для оценки платёжеспособности заемщиков данные пенсионных начислений граждан страны, что дает возможность с высокой точностью оценить реальный доход потенциального заемщика.

Некоторые игроки на рынке считают, что полное онлайн-микрофинансирование в России невозможно, поскольку человеку надо куда-то явиться, чтобы подтвердить свою личность. Согласны ли вы с этим? Это устаревший и мало имеющий отношение к действительности тезис. Современные технологии позволяют просто и быстро верифицировать личность клиента, а также с высокой степенью вероятности определить его платёжеспособность. Достаточной для принятия решения о выдаче займа без очного контакта компании с клиентом.

По данным рейтингового агентства «РА Эксперт» MoneyMan является безусловным лидером онлайн-кредитования по основным отраслевым признакам. Компания также занимает четвертое место среди крупнейших МФО в России, работающих в сегменте pay day loans (PDL). Компания единственный онлайн игрок в пятерке лидеров. Совокупный размер портфеля займов MoneyMan на конец первого полугодия текущего года составлял 303.1 млн рублей, что в 2 раза больше, чем в начале года. При этом надо понимать, что MoneyMan работает на кредитно-финансовом рынке чуть более двух лет. Цифры и факты демонстрируют, что бизнес-модель онлайн-микрофинансирования в России не просто может существовать, но и успешно развиваться на высоко конкурентном рынке.

Используете ли вы социальный скоринг для принятия решения? Данные страниц заемщиков в социальных сетях применяются в нашем скоринговом алгоритме. Использование комбинации собственных разработок и решений вендора позволяет нам принимать эффективные решения о выдаче займа.

На Западе набирают популярность сервисы взаимного кредитования (P2P-кредитования), когда люди, у которых есть свободные средства, кредитуют напрямую или совместно других. Как вы считаете, могут ли такие сервисы получить широкое распространение в России? Успех peer-to-peer кредитования на Западе и, в частности, в США объясняется рядом специфических факторов. Во-первых, это низкий процент по депозитам, которые платят банки после начала программы количественного смягчения во время кризиса 2008 года. Во-вторых, развитие сегмента обусловлено доступностью оптового фондирования для крупных игроков, таких как Lending Club и Prosper, через секьюритизацию портфелей. Третий фактор относительно успешного развития P2P в Штатах – долгосрочная предсказуемость кредитного качества и возможность предлагать депозиторам сбалансированные портфели с точки зрения риска. Наконец, немаловажную роль в развитии сегмента играет финансовая грамотность населения, а также доступность для граждан заемных средств онлайн.

Из перечисленных мной макродрайверов роста в России наблюдается позитивная динамика по последнему пункту. В остальном отечественный peer-to-peer рынок значительно отстает от западных аналогов по причинам принципиально иной финансовой конъюнктуры, слабой доступности инфраструктуры и молодости рынка. Пока это исключительно нишевая история. Заработок компании P2P кредитования – это комиссия со сделки. Таким образом финансовые объемы сделок, которые сейчас остаются на крайне низких уровнях, имеют ключевую роль для успешного существования P2P игрока.

Возможна ли интеграция банков и МФО (когда одни выступают каналом продаж для неконкурирующих продуктов других)? Интеграция банков и МФО возможна, особенно в кросс-продажах. При этом мы видим, что пересечения между банковскими клиентами и заемщиками МФО не так уж велики. Мы не видим диффузии даже сегодня, когда банки под давлением макроэкономических факторов ужесточили требования к заемщикам. Тем не менее наша IT-платформа готова к интеграции с банковскими системами. Более того, мы открыты партнерству и охотно рассматриваем предложения банков.

Борис Батин примет участие в форуме FinMicro 31 октября.

Эта статья была разослана 891 человеку, которые подписались на тему «Стратегии»

Чтобы подписаться на «Стратегии», просто введите Ваш электронный адрес.